基金“半程冠*”呼之欲出
次新基金成为大黑马
谁是今年的年中“冠*”?随着6月底的到来,今年上半年时间所剩无几,而从目前统计数据来看,市场备受关注的“半程冠*”也已基本露出端倪。相比偏股基金、封闭基金的大局已定,债券基金的争夺相当激烈,不排除最后一刻杀出黑马的可能。
偏股基金:次新基金成为大黑马
来自同花顺的统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,截至6月26日,612只开放式偏股基金(剔除今年以来成立的次新基金)今年以来整体上涨,同期平均涨幅为3.73%。可以看得出,经过近期股市的持续调整,上述偏股基金也随之大幅缩水,前期平均涨幅一度超过7%。
不过,从具体基金产品来看,部分基金同期业绩非常突出。就在上述统计中,有22只基金涨幅超过10%。其中,景顺长城核心竞争力以21.57%的累计涨幅,在上述所有基金中居首,且是目前唯一一只涨幅超过20%的偏股基金。单从目前领先第二名接近5个百分点的表现来看,景顺长城核心竞争力基本已将“半程冠*”收入囊中。资料显示,该基金成立于去年12月20日,刚刚度过六个月的建仓期,属于次新基金也是实至名归了。
此外,富国天瑞、中欧中小盘、广发聚瑞三只基金涨幅紧随其后,同期涨幅均在15%以上,冲击“半程冠*”的可能性依然存在,但要在3个交易日内翻盘,难度可想而知。而王亚伟之前掌管的华夏大盘精选和华夏策略精选,今年涨幅均在5%以下,排名已在200名之外,早已失去半程争冠的资格。在排名垫底基金中,鹏华消费优选、国泰金龙行业、富安达优势成长、汇丰晋信动态策略同期跌幅都在5%以上。
债券基金:花落谁家有悬念
相比偏股基金,债券基金“半程冠*”争夺要激烈得多。
就在上述统计中,232只债券基金(分类单独计算)今年以来整体飘红,同期涨幅高达5.32%。单从这一点来看,债券基金今年表现明显比偏股基金好很多了。不过,受益债市的持续慢牛行情,债券基金整体上涨也在预期之中,但是“半程冠*”的归属,目前暂时难以分辨,因为业绩竞争太激烈。
上述统计数据表明,今年以来有9只基金涨幅超过10%,但彼此的差距微乎其微。其中,天治稳健双盈以12.5%的涨幅,在上述所有基金中排在涨幅第一位,紧随其后的是万家添利分级、工银添颐债券A,两只基金同期涨幅分别为11%、10.59%。由此来看,三只基金业绩差距很小,尽管上半年仅剩两三个交易日,但谁能最终胜出还很难说。
更为瞩目的是,可能冲击冠*的并不止上面三个。南方广利回报A、南方广利回报B、南方多利增强A、工银添颐债券B等基金,同期涨幅均在10.15%以上,夺取“半程冠*”的可能性依然存在。
封闭基金:杠杆基金跑得快
除了上述开放式基金外,今年封闭式基金的表现可圈可点。
来自同花顺的数据统计中,包括传统封基和创新封基在内,87只封闭式基金产品今年整体大幅上涨,同期平均涨幅为7.43%。这样的业绩表现,封闭式基金明显要比开放式基金更加出色。就在上述所有基金中,除了一只基金平盘外,有82只基金今年业绩上涨,甚至有18只基金涨幅达到两位数,而具备杠杆的激进类分级基金表现更加突出。其中,海富通稳进增利B以34.73%的涨幅,在上述所有基金中涨幅居首,而紧随其后的是富国汇利分级B、天弘丰利分级B、泰达宏利分级B、万家添利分级B,同期涨幅均在27%以上。此外,浦银安盛增利B、富国天盈B、鹏华丰泽B等基金同期涨幅也在20%以上。但从目前来看,海富通稳进增利B的优势比较明显,同期涨幅领先第二名至少5个百分点,其在“半程冠*”争夺中已经争得先机。
此外,博时裕祥分级B、大成景丰B、信诚中证500B等基金今年涨幅排名也不错。而在同期下跌的4只基金中,基金鸿阳、基金银丰同期跌幅较小,而国泰估值进取、银华鑫瑞跌幅较大,前者累计跌幅高达11.42%。